Konsultacja

Finanse, które rosną mądrze

Porządkujemy sprzedaż w bankowości, ubezpieczeniach i fintechu. Ustawiamy ICP, proces, RevOps, SDR, pricing oraz forecasting. Decyzje opierasz na danych, cykle skracają się, a marża przestaje znikać w negocjacjach naprawdę trwale.

Skontaktuj się z nami!
co robimy

GTM dla produktów finansowych

Układamy wejście na rynek dla kont, płatności, polis, kredytów i API. Wybieramy kanały akwizycji, kalendarz kampanii, minimalne materiały i metryki. Skracamy drogę od pilota do skali, bez chaotycznych wyjątków i kosztownego „przestawiania zwrotnic” w połowie kwartału.

Więcej wygranych

Lepsza kwalifikacja i rytm działań skracają ścieżkę, podnoszą współczynnik wygranych.

Marża pod kontrolą

Self-service zwrotów i portal klienta zmniejszają zgłoszenia oraz czas obsługi.

RevOps i higiena danych

Ujednolicamy słowniki, etapy, właścicieli pól i automatyzacje. Spinamy CRM z ryzykiem, operacjami i finansami. Powstaje jedno źródło prawdy; mniej duplikatów, szybsze raportowanie, pewniejszy forecast. Zgodność i audyt przechodzą bez nerwów, a zespół przestaje „gasić pożary”.

Prospecting i ułożony SDR

Budujemy listy kont, persony decydentów, sekwencje e-mail/telefon/LinkedIn. SDR kwalifikuje intencję, rezerwuje rozmowy, przekazuje kontekst doradcom. Kalendarze zapełniają się właściwymi spotkaniami, CAC spada, a handlowcy skupiają się na domykaniu – nie na poszukiwaniu kontaktów „po godzinach”.

Sprawny audyt

Jedno źródło prawdy upraszcza kontrole, zmniejsza ryzyko niezgodności.

Decyzje na danych

Forecast wskazuje luki, scenariusze i korekty przed końcem kwartału.

Cenniki, pakiety i oferta

Projektujemy struktury opłat i prowizji, bundling usług oraz zasady rabatów. Deal Desk domyka standardy RFP, progi negocjacyjne, warianty wartości. Porównanie jest proste, marża stabilna, decyzje zapadają szybciej — po obu stronach stołu, bez mailowych maratonów.

Jak Wygląda Współpraca

Startujemy krótkim discovery: cele, segmenty, ryzyka, stan CRM, cenniki. W 2–4 tygodniach wdrażamy szybkie wygrane: etapy, playbooki, dashboardy. Następnie skalujemy SDR, partnerstwa i pricing. Pracujemy sprintami, transparentnie: właściciele, terminy, priorytety. Co sprint dostajesz raport wyników, ryzyk i rekomendacji — z jasnymi estymacjami i odpowiedzialnościami.

O Współpracy

Zapisz się do naszego newslettera

Otrzymuj najnowsze informacje o technologiach, trendach marketingowych i praktycznych wskazówkach biznesowych.

Subscription Form

Wybrane Realizacje

Segmentacja dla ubezpieczeń komunikacyjnych

Idealny klient - ICP

profil decydenta, cykl budżetowy, bariery i motywacje. Porządkujemy komunikaty oraz dowody wartości, dopasowane do kanału. Konwersze rosną, koszt pozyskania spada, priorytety są jasne dla zespołów docelowych.

Zobacz Więcej

Proces finansowania pojazdów

Proces sprzedaży od A do Z

etapy, kryteria wejścia/wyjścia, artefakty i checklisty. SLA między sprzedażą, ryzykiem, operacjami i dealerami ogranicza poprawki. Cykle skracają się, klient wie kolejny krok, odpowiedzialności są jasne po obu stronach.

Zobacz Więcej

RevOps dla kart płatniczych

RevOps i porządek w CRM

RevOps i porządek w CRM dla kart płatniczych: standard pól, statusów i właścicieli danych. Automatyzacje i integracje z ryzykiem, billingiem, helpdeskiem. Pipeline staje się mierzalny, audytowalny, forecast wiarygodny. Mniej ręcznej pracy, więcej domknięć realnie.

Zobacz Więcej

Wejście na rynek rachunków oszczędnościowych

Strategia wejścia na rynek

Definiujemy segmenty, kanały akwizycji i wskaźniki decyzji. Minimalne materiały sprzedażowe, harmonogram testów oraz progi skalowania. Od pilota do stabilnej skali bez przeciążeń operacyjnych w wielu regionach i kanałach równolegle. 

Zobacz Więcej

Forecast bankowości korporacyjnej

Prognozowanie i dashboardy przychodu

Łączymy CRM, marketing, ryzyko i finanse. Dashboardy pokazują pipeline, velocity, win rate, ARPA, LTV oraz lukę do celu. Widzisz scenariusze i korekty; decyzje inwestycyjne podejmujesz szybciej i spokojniej miesięcznie regularnie.

Zobacz Więcej

Playbooki dla brokerów kredytowych

Prospecting - playbooki

sekwencje e-mail/telefon/LinkedIn, rytm follow-upów, szablony wiadomości. Personalizujemy komunikaty pod branże i role decydentów. Rośnie odsetek odpowiedzi i kwalifikacji, maleje chaos; ścieżki rezerwacji spotkań są jasne i krótkie dla klientów docelowych zawsze.

Zobacz Więcej

umawianie spotkań

SDR-as-a-Service

Listy kont, sekwencje, kwalifikacja, pełny handover do AE. Kalendarz wypełniają rozmowy z właściwymi decydentami; handlowcy finalizują. Pipeline przyspiesza bez dodatkowych etatów; CAC spada, rytm tygodniowy działa przewidywalnie we wszystkich regionach sprzedaży.

Zobacz Więcej

Deal Desk dla ofert korporacyjnych

Deal Desk i wsparcie ofert/RFP

Deal Desk dla ofert korporacyjnych: standardy RFP, listy wartości, widełki negocjacji i polityka wyjątków. Odpowiedzi są spójne, marża chroniona, decyzje przyspieszone. Mniej niepotrzebnych rabatów, krótsze cykle, większa przewidywalność po obu stronach procesu decyzyjnego finalnie.

Zobacz Więcej

Przychody w finansach bez zgadywania

Układamy maszynę wzrostu: doprecyzowany ICP, uporządkowany proces end-to-end, RevOps w CRM, playbooki, ułożony SDR, program partnerski, cenniki, Deal Desk oraz forecasting. Widzisz realny pipeline, marżę i lukę do celu. Skalujesz to, co działa; resztę wygaszasz. Działamy sprintami, transparentnie, z ownerami i terminami. Raportujemy wpływ na P&L, rekomendujemy kolejne kroki, zabezpieczamy zgodność, skracamy cykle. Zespół pracuje jednym standardem, audyt przechodzi spokojnie, a decyzje budżetowe zapadają szybciej i pewniej w każdym kwartale.

Skupmy się na efektach sprzedaży

Masz MVP, legacy albo hipotezę? Wejdziemy w dane i priorytety. Przygotujemy mapę ryzyka, rekomendowany lejek sprzedaży dla finansów i zwięzły dokument startowy z estymacjami.


Nie wiesz od czego zacząć?

Kliknij tutaj
Kontakt

Baza wiedzy

Ostatnie nowości & Artykuły